鹏华深圳能源REIT获批:推动能源转型发展,助力实现“双碳”目标

  6月21日,鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金(简称“鹏华深圳能源REIT”)获得中国证监会准予注册的批复和深交所对基金上市和专项计划挂牌转让的无异议函,即将开始公开发售。

  2021年6月21日,国内首批公募REITs成功上市,基础设施资产类型涵盖交通、市政、生态环保、仓储物流和园区。2021年6月29日,国家发展改革委发布《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点工作的通知》(简称“958号文”),在试点成功的基础上将能源、保障性租赁住房、水利、旅游等行业纳入试点范围。“鹏华深圳能源REIT”是扩容新行业内的首只公募REITs产品,也是国内能源行业首只公募REITs产品,本只产品的成功获批对国内公募REITs市场具有里程碑意义。

  在首批公募REITs上市一周年之际和958号文发布一周年即将到来之际,作为市场稀缺的“双碳”概念基础设施证券投资基金标的,鹏华深圳能源REIT此次获批备受关注,对有效盘活存量资产、拓展权益融资渠道、优化资源配置具有重要意义。同时,这也意味着鹏华基金在以绿色金融推动能源转型发展、助力实现“双碳”目标的道路上迈出了重要一步,有利于增强资本市场服务实体经济的质效。

   

  公募REITs意义深远

  经过改革开放40多年的建设,我国在基础设施领域形成了大量的优质资产。随着我国经济步入高质量发展阶段,全面优化对存量基础设施资产的有效经营、配置及服务将成为基础设施领域的核心发展趋势。

  基础设施公募REITs作为投融资机制的重大创新,既有利于盘活存量资产,广泛调动各类社会资本的积极性,借资本市场之力更好地助推实体产业经济升级;又为各类投资者搭建了参与大规模基础设施项目资产交易的桥梁,享有优质基础设施项目的长期收益。显然,公募REITs在“基础设施+金融创新”领域意义深远。

  从风险收益特征来看,根据过往海外经验显示,公募REITs收益分配比率较为稳定,与股票、债券等传统资产的相关性也较低,有利于降低投资组合风险,增加收益机会的稳定性,优化资产配置结构。此外,公募REITs具有每年强制分红的规定,这使投资者有望获得相对稳定的投资收益。基于独特优势,越来越多的投资者将公募REITs作为多元资产配置的重要组成部分。

  同时,近年来市场行情的变化让公募REITs备受资本青睐。低利率时代背景下,优质资产稀缺,寻找合适的投资工具以实现财富保值增值,成为众多投资者面临的难题。伴随政策引导,公募REITs项目凭借基本面向好,配售与配置价值凸显,逐步成为稳健中长期投资者的新选择。

  值得一提的是,公募REITs备受市场关注与不断利好的监管政策也有密切关系。当前,“推动基础设施公募REITs健康发展”已写入“十四五”规划纲要,作为我国经济结构调整的新动能,公募REITs正“博观而约取,厚积而薄发”。未来,随着我国公募REITs市场的不断成熟,普通投资者会逐步提高对公募REITs的配置力度,使其成为整个投资组合中十分有效的资产补充。

   

  持续致力公募REITs创新探索

  作为国内头部基金管理人,鹏华基金的资产管理总规模已超过万亿,具有较大市场影响力。据了解,鹏华基金是国内较早开展REITs业务研究的基金公司。早在十几年前亚洲REITs市场迅猛发展之际,鹏华基金就把眼光投向了REITs这一拥有稳定长期回报机会的低风险产品,开始对REITs进行了相关的投资研究,在知识和人才储备上做了长期而充足的准备。

  回顾过往发展,2011年,鹏华基金发行了鹏华美国房地产证券投资基金,主要投资于美加两国上市REITs,是我国公募基金投资海外REITs产品的破冰之举;2015年,鹏华前海万科REITs成立,以深圳前海地区优质商业地产为基础资产,面向公众募集并在深交所挂牌交易,大大增强了产品的流动性,也是国内第一只符合国际惯例的公募REITs产品,受到市场广泛关注,截至2022年一季末,规模为30.24亿元。

  不同于以往的基金管理,公募REITs运营核心在于底层资产的管理、资产估值核算及信息披露,鹏华基金在鹏华前海万科REITs项目中积累了丰富的投资和运营经验。在鹏华前海万科REITs创设的过程中,为实现公司在传统公募基金业务模式之外的战略性突破,鹏华基金专门设立了基础设施基金投资部,配备具有基础设施项目运营经验、不动产研究经验、风险控制经验、特殊资产估值核算经验等复合专业背景、多知识体系的专业化团队。这也大力推进鹏华深圳能源REIT项目进程。

  作为国内公募REITs的先行、先试者,鹏华基金表示对我国公募REITs市场的发展充满信心。未来,公司将坚持深耕产品创新之田,在缔造创新产品的过程中关注客户需求,洞察需求变化,积极通过产品创新落实党中央、国务院决策部署,支持国家重大战略实施,为服务实体经济发展贡献一份公募基金的力量。

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